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近年來，新能源汽車市場拉動動力電池材料需求，磷酸鐵鋰也成為近年內(nèi)最為炙手可熱的動力電池材料，磷酸鐵鋰的擴產(chǎn)也按下了加速鍵。2022年1月4日，新洋豐公告稱，全資子公司洋豐楚元擬與宜都市人民政府簽訂協(xié)議，計劃總投資30億元，建設年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵和5萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線，配套10萬噸精制磷酸生產(chǎn)線。
2021年11月8日，華友鈷業(yè)與興發(fā)集團簽署《合作框架協(xié)議》，在湖北宜昌合作建設50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。
據(jù)媒體統(tǒng)計，近期各個廠商宣布的磷酸鐵鋰擴產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模已達490萬噸，疊加廠商現(xiàn)有產(chǎn)能，相關規(guī)劃產(chǎn)能全部達產(chǎn)后，磷酸鐵鋰產(chǎn)能將達到500萬噸以上。數(shù)據(jù)顯示，2020年底國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)能約為為20萬噸，產(chǎn)量為12萬噸左右，2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)能在60至70萬噸，產(chǎn)量為47萬噸。
而據(jù)相關機構此前，預計至2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上，動力鋰電池對正極材料需求將突破215萬噸，疊加儲能、消費電子領域市場需求，預計2025年全球正極材料需求將超過360萬噸，而且，并非所有動力電池都使用磷酸鐵鋰正極材料。但根據(jù)擴產(chǎn)規(guī)劃來看，僅是磷酸鐵鋰的規(guī)劃便超500萬噸，擴產(chǎn)規(guī)模將遠超過2025年的下游需求，產(chǎn)能過剩的隱憂也逐漸蔓延。
對于產(chǎn)能過剩何時到來，從擴產(chǎn)周期來看，磷酸鐵鋰的擴產(chǎn)周期普遍在6-12個月，預計部分產(chǎn)能將在今年下半年落地，產(chǎn)能過剩的風險或最早出現(xiàn)在今年下半年。但值得注意的是，還有部分擴產(chǎn)公告僅為意向性協(xié)議或者是處在董事會剛剛審議通過階段，項目尚未啟動建設，產(chǎn)能落地時間上不確，同時，受終端新能源汽車滲透率的快速提升的影響，市場對磷酸鐵鋰的需求存在高于此前預期的可能性，產(chǎn)能過剩風險出現(xiàn)時間可能會往后推遲。另有業(yè)內(nèi)人士警告稱，“如果磷酸鐵鋰廠商一味瘋狂上量，那么將來投產(chǎn)之日就是巔峰下降之時”。隨著現(xiàn)有玩家的加碼和跨界企業(yè)的涌入，面對有限的市場需求磷酸鐵鋰行業(yè)將迎來“大洗牌”，低端產(chǎn)能和缺乏競爭力的廠商將被淘汰，行業(yè)集中度將進一步提升。自去年開始，鋰鹽價格的快速上行帶動三元材料及磷酸鐵鋰成本快漲，價格上行。數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月，磷酸鐵鋰價格已至14萬元/噸，且價格變動持續(xù)，磷酸鐵鋰電池和三元電池的綜合成本差距不斷縮小，磷酸鐵鋰的經(jīng)濟性再打折扣。業(yè)內(nèi)人士表示，僅現(xiàn)階段，磷酸鐵鋰相較三元的成本差距僅不到20%，而當前制約三元材料發(fā)展的成本問題將伴隨鎳鈷資源開發(fā)和回收占比提升得到解決。在消費端、生產(chǎn)端亦或是政策對能量密度存在要求的情況下，三元電池的優(yōu)勢較為明顯。此外，市場已有企業(yè)開展鈉離子電池、錳酸鋰電池相關布局，相關企業(yè)也在不斷推進金屬鋰電池及固態(tài)電池技術研究，鎂離子、鋁離子等方案也被提出，隨著技術的發(fā)展攻關，磷酸鐵鋰將面臨更多的對手，市場份額及需求或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬媳粔嚎s。
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