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動(dòng)力電池鋁箔是目前新能源車動(dòng)力電池領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，在新能源汽車與儲(chǔ)能的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，動(dòng)力鋰電池鋁箔需求快速增長。天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，全球鋰電鋁箔2022年需求為32萬噸，2025年達(dá)97萬噸，復(fù)合增速48%。
券商調(diào)研表明，電池鋁箔已經(jīng)開始供不應(yīng)求，加工費(fèi)上漲已在途中。去年在行業(yè)供給緊張的情況下，電池鋁箔的加工費(fèi)已普遍上漲10%以上，達(dá)15000元/噸，今年已漲至19000元/噸。
考慮到電池的安全性，下游電池廠往往對動(dòng)力電池鋁箔的性能和品質(zhì)提出較高的要求，新進(jìn)入者則需面臨技術(shù)、設(shè)備、認(rèn)證等多重壁壘，導(dǎo)致盡管鋰產(chǎn)業(yè)十分火熱，但企業(yè)切入鋁箔領(lǐng)域意愿并不強(qiáng)烈。
另從生產(chǎn)過程來看，新建電池箔投產(chǎn)周期約為2-3年，一般生產(chǎn)1萬噸的電池鋁箔平均投資大概要達(dá)到1.6個(gè)億，高投資和長周期在一定程度上對未來供給量造成了限制，預(yù)計(jì)今明兩年電池鋁箔供不應(yīng)求的局面有望延續(xù)。
同電池銅箔一樣，極薄化同樣成為鋁箔領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，未來隨著技術(shù)提升，主流電池鋁箔將逐漸從13μm減薄到8μm。產(chǎn)品供應(yīng)緊張和加工難度的提高也將為電池鋁箔加工費(fèi)的提升帶來重要推動(dòng)力。
據(jù)了解，電池箔售價(jià)為成本加成模式，即“鋁價(jià)+加工費(fèi)”。在鋁價(jià)格并不穩(wěn)定的情況下，鋰電池鋁箔加工費(fèi)上漲或?qū)ο掠武囯姵乜蛻舫杀井a(chǎn)生一定影響，也將進(jìn)一步提升鋁箔企業(yè)利潤。
高利潤影響下企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，相關(guān)企業(yè)出貨量環(huán)比大幅提升，規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步帶動(dòng)單噸盈利提升。萬順新材在季度報(bào)中指出，由于鋁箔下游市場需求旺盛，加上相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，公司鋁加工業(yè)務(wù)盈利能力明顯提升。
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