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11月1日，上交所上市審核委員會發(fā)布審議會議結(jié)果公告，擬于主板上市的永杰新材料股份有限公司（簡稱“永杰新材”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。也就是說，永杰新材上交所主板IPO成功過會。
這是今年過會的第39家企業(yè)，同時也是上交所主板時隔8個月后，再次開啟IPO上會審核的首家企業(yè)。
資料顯示，永杰新材成立于2003年8月，前身為東南鋁業(yè)，于2011年9月改制為股份，并更名為永杰新材。永杰新材專業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類，主要應(yīng)用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。
回看永杰新材的IPO歷程，實際上這是其第三次謀劃上市。
2007年，永杰新材前身——東南鋁業(yè)謀劃境外上市，實際控制人沈建國的母親錢玉花、香港超卓（王旭曙持股90%）分別將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給沈建國妻子王旭曙一人持股的境外公司東南集團(tuán)。
此后，永杰新材又將目光轉(zhuǎn)回國內(nèi)市場，于2012年3月遞表上交所，此時的保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，但因業(yè)績下滑，其于2014年6月主動撤回了申報。
時隔8年多后，永杰新材再次沖擊上交所。其于2022年7月預(yù)披露招股書，擬在上交所主板上市，2023年3月平移遞交IPO申請，并于3月3日獲得受理，3月23日進(jìn)入問詢階段。
時隔一年多后成功過會，意味著永杰新材正式登陸上交所主板或已不遠(yuǎn)。本次IPO，永杰新材的保薦人為東興證券，擬發(fā)行新股數(shù)量不超過4,920萬股，不低于本次發(fā)行后總股本的25%，擬募集資金20.89億元。
以此測算，永杰新材發(fā)行市值約為83.56億元。本次所募資金，永杰新材將用于年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目、年產(chǎn)10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目、償還銀行貸款項目，以及補(bǔ)充營運(yùn)資金。其中共計8億元將用于還貸及補(bǔ)流，占擬募資額比例超過38%。
另外，12.89億的資金將投入兩個鋰電池用的材料技改項目，說明鋰電池領(lǐng)域已經(jīng)成為了永興新材的主要業(yè)務(wù)布局方向。
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