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11月24日，恩捷股份公告，子公司上海恩捷與億緯鋰能簽訂《全球戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。億緯鋰能預(yù)計(jì)2025年至2031年在東南亞、歐洲等市場向上海恩捷及其具有控制權(quán)的關(guān)聯(lián)公司采購電池隔膜不少于30億平方米。
除產(chǎn)品供應(yīng)外，雙方還將在技術(shù)交流、高層互訪、海外基地建設(shè)、全球戰(zhàn)略構(gòu)想等方面持續(xù)深入開展溝通、交流及合作。
如此規(guī)模的長協(xié)訂單，對(duì)于恩捷股份而言無疑是重大利好，是未來業(yè)績穩(wěn)定增長的重要保障。同時(shí)，從雙方合作的側(cè)重點(diǎn)來看，海外市場開拓是主要方向。這也表明億緯鋰能在全球化布局的決心，已按下產(chǎn)能建設(shè)的“快進(jìn)鍵”。
值得注意的是，億緯鋰能和恩捷股份此次合作時(shí)長為7年，在鋰電供應(yīng)鏈上可謂重大合作項(xiàng)目。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月下旬，7um濕法隔膜市場均價(jià)為0.84元/平方米，16um干法隔膜市場均價(jià)為0.41元/平方米，以此粗略估算，此次億緯鋰能采購30億平方米的隔膜訂單金額在數(shù)十億元。
恩捷股份在三年前就已成為億緯鋰能的供應(yīng)商，且雙方合作在持續(xù)擴(kuò)大。億緯鋰能的采購量和采購金額也在過去三年保持持續(xù)增長，并為恩捷股份貢獻(xiàn)較為主要的業(yè)績。
數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，恩捷股份與億緯鋰能業(yè)務(wù)交易金額分別為0.26億元、2.73億元、7.61億元，分別占當(dāng)年總體營收的0.32%、2.17%、6.32%。
從恩捷股份的角度來看，綁定下游電池龍頭的優(yōu)勢彰顯無遺，協(xié)議的簽訂將對(duì)公司未來幾年經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。
2024年以來，隨著產(chǎn)能集中釋放，行業(yè)競爭加劇，隔膜的價(jià)格開始大滑坡。今年濕法隔膜價(jià)格去年整年下降約8%，年初至今已經(jīng)下降了33%，企業(yè)利潤也隨之降低。
從競爭格局來看，相較于其它細(xì)分領(lǐng)域，隔膜集中度高，兩極分化嚴(yán)重，前五合計(jì)占比接近80%，恩捷股份穩(wěn)居一，短時(shí)間難以被超越。
而頭部隔膜企業(yè)由于客戶資源較好，訂單穩(wěn)定充沛，可以降低產(chǎn)線頻繁切換型號(hào)所帶來的損耗，有效提高單線產(chǎn)量，降低綜合成本，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。
在公告中，恩捷股份也強(qiáng)調(diào)，《全球戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》的簽訂，將進(jìn)一步凸顯公司在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。
此外，2024年為破除內(nèi)卷，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加快出海進(jìn)度，恩捷股份等頭部隔膜企業(yè)也不例外。本次合作提及的東南亞和歐洲市場也是恩捷股份布局的重心，雙方海外生產(chǎn)基地布局頗為重合?？赡苓@也是億緯鋰能訂單采購的重要考慮因素。
近年來，恩捷股份海外營收占比持續(xù)提升，今年上半年境外地區(qū)營收9.59億元，占總營收比重為20.04%，同比提升近2個(gè)百分點(diǎn)。項(xiàng)目定點(diǎn)方面，公司產(chǎn)能密集被下游企業(yè)海外基地鎖定。
恩捷股份表示，前述協(xié)議簽訂有助于提升公司在全球鋰電隔膜行業(yè)的市場拓展力。
顯然，與億緯鋰能的合作，將極大地助力恩捷股份拓寬海外市場，提升全球市場份額，進(jìn)一步提高海外客戶占比。
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